“卖铲人”们要赚翻了。

科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。

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周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。

财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。

同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。

苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，重点在第四季度，预计该业务的下半年业绩将有50%的增幅。

随着多家客户启动或扩展了支持AMD Instinct MI250和MI300软硬件未来大规模部署的项目，人工智能客户参与的数量连续增长了7倍以上。

她表示，AMD正在增加AI相关的研发支出，公司已经制定AI战略，包括AI专用芯片和软件的开发，目标是让AI成为公司的“重要增长动力”。她说AI也可能帮助PC芯片销售。

除AMD外，另一家芯片制造商英特尔也正因AI不断扩张。

上周，在英特尔二季度财报电话会上，首席执行官Gelsinger表示，该公司目前在AI加速器的投资规模已超过10亿美元，仅在第二季度，该产品线规模就扩大了6倍。

除了自有的AI加速器产品Gaudi2，英特尔还可以通过代工业务从AI加速器的需求激增中受益，为像Alphabet和亚马逊这样的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特尔曾表示，其即将推出的18A制造工艺的一部分代工流水线是为设计自己的人工智能加速器的公司提供的。

作为老牌芯片商，英特尔曾经囿于PC需求下滑，但二季度已经重回盈利，或表明最糟糕的时期已经基本过去。

英伟达：四家客户即可完成季度目标

作为龙头，英伟达的业绩预期自然也相当乐观。

周一，伯恩斯坦分析师指出，仅微软 、Meta、字节和谷歌这四家公司就足以让英伟达实现本季度的指导目标。同时，他们预计其他大型科技公司和人工智能初创企业对英伟达的需求也更乐观。

伯恩斯坦分析师表示，目前限制英伟达营收的因素是半导体代工厂先进的芯片封装能力。随着明年封装能力的提升，英伟达将有可能在2024年创造750亿至900亿美元的数据中心和AI芯片收入，而华尔街分析师的一致预期仅为420亿美元。

伯恩斯坦团队表示，在未来相当长的一段时间内，至少在未来12-18个月内，预计英伟达的业绩将保持增长，并可能将持续走高。这一分析结果显示了对英伟达未来发展的乐观态度。

此前，瑞穗分析师Vijay Rakesh也指出，AI给英伟达带来的股价上行空间超乎想象，并将英伟达目标价从400美元上调至530美元。

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